Filmstart bei Einbruch der Dunkelheit.
Die Insel mit zwei Bergen ist zu klein geworden.
Jim Knopf (Solomon Gordon) will die Insel mit seinem besten Freund Lukas, dem Lokomotivführer (Henning Baum), verlassen. Auf dem Weg in die große weite Welt erleben die zwei viele Abenteuer, die sie unter anderem aufs Meer und in die Luft, in die Wüste, nach Mandala und in die Drachenstadt von Frau Mahlzahn führen.